Como escolher um CRM para uma empresa de nível empresarial

Requisitos específicos do sistema de CRM para grandes empresas

As grandes empresas têm demandas especiais para sistemas de CRM devido ao tamanho e à complexidade de suas operações. Um fator importante é o desempenho: o sistema precisa funcionar de forma estável quando muitos usuários o acessam ao mesmo tempo e, ao mesmo tempo, ser rápido.

É dada atenção especial à segurança e ao controle de acesso. Um CRM corporativo lida com dados confidenciais, portanto, é necessário um controle refinado sobre as permissões de usuário que leve em conta a complexa estrutura organizacional da empresa.

As ferramentas analíticas em um CRM corporativo devem permitir a análise rápida e a recuperação de informações, suportando filtros complexos e relatórios dinâmicos.

A estrutura de um sistema de CRM corporativo

Características arquitetônicas

Um CRM corporativo é diferente das soluções prontas para uso por causa de sua arquitetura, que é construída para cargas pesadas e integrações complexas.

Um dos principais recursos de um CRM corporativo é sua capacidade de escalonar horizontalmente. Esses sistemas são executados em clusters de servidores, permitindo que você adicione novos servidores para aumentar o desempenho à medida que a carga aumenta. Esse agrupamento ocorre em todos os níveis: aplicativos, servidores de banco de dados e processamento de filas.

A tolerância a falhas é outro aspecto importante. A arquitetura do sistema precisa ser distribuída. Isso garante que não só a falha de um único componente não interromperá todo o sistema, mas também que, mesmo que um rack de equipamentos inteiro fique inoperante, os usuários não serão afetados.

API e recursos de integração

Um CRM corporativo deve ter uma API rica e bem documentada. É importante que a API seja dinâmica - quando novas estruturas de dados são adicionadas, elas devem se tornar automaticamente disponíveis por meio da API. Isso garante uma integração fácil e ampla com qualquer aplicativo no cenário de TI da empresa.

Marketing e gerenciamento de conteúdo

Para automatizar vendas complexas, é fundamental um módulo de gerenciamento de marketing com foco no marketing de conteúdo. O sistema deve oferecer suporte ao desenvolvimento de conteúdo usando inteligência artificial e integrar-se aos serviços relevantes.

O módulo deve fornecer suporte de vendas metódico: oferecer perguntas bem elaboradas para os clientes, conteúdo do produto, informações sobre pontos fortes e fracos e ferramentas para posicionamento competitivo.

Gerenciamento de vendas de parceiros

Esse módulo deve oferecer suporte ao gerenciamento de programas de parceiros, status de parceiros, registros de negócios e certificação de especialistas em parceiros. O objetivo é usar a rede de parceiros da forma mais eficaz possível para expandir o alcance do mercado.

Especificidades da interface do usuário

• Flexibilidade e personalização
  A interface de um CRM corporativo precisa ser flexível, com a capacidade de ser configurada para diferentes funções e usuários individuais. Os usuários devem ser capazes de adaptar a interface às suas próprias necessidades, mostrando apenas as informações relevantes para o seu trabalho.
• Sistema de direitos de acesso
  Um CRM corporativo requer um sistema complexo de direitos de acesso, que permita definir o acesso a campos e registros individuais com base em funções, estrutura organizacional e contexto (como estar atribuído a um cliente específico ou envolvido em um determinado negócio).
• Ferramentas para análise rápida de dados
  O sistema deve oferecer suporte a recursos abrangentes para análise rápida de dados. Isso inclui a pesquisa com filtros complexos, filtros dinâmicos que consideram o tempo relativo e a estrutura organizacional e a capacidade de criar rapidamente seleções com base em vários critérios.

Riscos na escolha de um CRM para uma empresa de grande porte

A escolha de um sistema de CRM para uma empresa de grande porte acarreta vários riscos que podem afetar significativamente a implementação e o uso posterior do sistema. Vamos dar uma olhada nos principais deles.

Opções limitadas de personalização

Esse risco significa que o sistema escolhido pode não ser flexível o suficiente para lidar com os processos comerciais exclusivos da empresa. As grandes organizações geralmente têm práticas e abordagens desenvolvidas ao longo dos anos que precisam de uma profunda personalização do CRM. Se o sistema não oferecer esses recursos, a empresa não conseguirá obter a lógica necessária em um prazo razoável para dar suporte às mudanças em seus processos de negócios.

Perda de desempenho e estabilidade com as personalizações

Um segundo grande risco é que, com muitas personalizações, o sistema pode perder desempenho e se tornar instável. Isso é especialmente crítico para empresas de grande porte, em que o bom funcionamento do CRM afeta a eficiência de muitos funcionários e processos. A instabilidade pode levar a interrupções em toda a organização.

Longo tempo de colocação no mercado e alto custo das personalizações

O terceiro risco é o longo tempo de colocação no mercado e o alto custo das personalizações. Em um ambiente corporativo, o tempo de colocação no mercado, ou seja, o período entre a necessidade de uma alteração no sistema e sua efetiva implementação e lançamento na produção, é extremamente importante. Se esse processo for muito demorado ou custar muito caro, poderá reduzir significativamente a flexibilidade da empresa e sua capacidade de reagir rapidamente às mudanças do mercado.

Outros riscos:

• Dificuldades de integração: Se o sistema de CRM não tiver uma API suficientemente flexível ou não for compatível com os protocolos de integração necessários, pode ser difícil encaixá-lo na configuração de TI existente da empresa.
• Problemas de dimensionamento: O sistema pode funcionar bem no início, mas terá dificuldades com o aumento do volume de personalizações complexas e do número de usuários.
• Falta de funcionalidades necessárias: Alguns processos importantes para empresas de nível corporativo (como o gerenciamento de vendas complexas ou canais de parceiros) podem estar ausentes ou não totalmente desenvolvidos.
• Bloqueio de fornecedor: se o sistema não for compatível com formatos de dados padrão ou usar tecnologias proprietárias, pode ser difícil migrar dados ou trocar de fornecedor no futuro.

Estratégias para reduzir os riscos na escolha de um CRM corporativo para vendas complexas

Analisar casos de implementação bem-sucedidos

A primeira etapa para reduzir os riscos deve ser uma análise completa das implementações bem-sucedidas de CRM em empresas de tamanho e complexidade semelhantes. Preste atenção especial às implementações em seu setor. Isso o ajudará a ver como a plataforma pode atender às suas necessidades comerciais.

Avalie a arquitetura do sistema

É importante garantir que a arquitetura do sistema de CRM atenda aos requisitos de uma grande empresa. Você precisa verificar se o sistema é tolerante a falhas e pode ser dimensionado horizontalmente. A arquitetura não deve ter um único ponto de falha e deve permitir que você adicione potência de computação de forma flexível para garantir alto desempenho à medida que a carga aumenta.

Estude a experiência do fornecedor

Uma análise completa do desenvolvedor do sistema de CRM é uma etapa fundamental para reduzir os riscos. Você precisa verificar se o fornecedor tem experiência em projetar, operar ou implementar sistemas semelhantes em nível corporativo. A experiência adquirida com as principais soluções corporativas internacionais pode ser uma garantia de que o desenvolvimento se baseia nas melhores práticas de arquitetura e não repete erros comuns.

Avalie as ferramentas de desenvolvimento e personalização

Preste atenção especial às ferramentas que o sistema oferece para personalização e desenvolvimento. Essas ferramentas devem permitir a implementação da lógica complexa necessária para os processos de negócios de engenharia em vendas, marketing e gerenciamento de canais de parceiros. Ao mesmo tempo, é importante que o processo de desenvolvimento seja econômico e não exija a contratação de especialistas caros.

Verifique os mecanismos de desenvolvimento e implantação

O sistema deve oferecer suporte a mecanismos que reduzam os riscos ao fazer alterações:

• Rastreamento e empacotamento de todas as alterações de configuração, inclusive aquelas feitas com ferramentas sem código (ou seja, por meio de controles de formulário e editores visuais);
• Capacidade de vários especialistas desenvolverem em paralelo;
• Mesclagem automática de personalizações com detecção e resolução de conflitos;
• Transferência automática de alterações entre ambientes (desenvolvimento, teste, produção);
• Capacidade de reverter rapidamente as alterações se ocorrerem problemas.

Avalie o desempenho e a estabilidade

É necessário realizar testes de carga no sistema, simulando cenários reais de uso em sua empresa. Isso ajudará a avaliar a capacidade do sistema de manter uma operação estável com um grande número de usuários e processos comerciais complexos.

Verificar a conformidade com os requisitos regulamentares

Para empresas de determinadas regiões, é importante garantir que a solução esteja em conformidade com os registros de software locais ou com as leis de soberania de dados. Isso reduz os riscos políticos e os riscos relacionados à possível saída do produto do mercado local.

Critérios para a escolha de um sistema de CRM corporativo

Desempenho e estabilidade

Um CRM corporativo deve apresentar um alto nível de maturidade tecnológica. Isso fica evidente não apenas na operação estável sob carga, mas também na capacidade do sistema de manter o desempenho com um número significativo de personalizações, além de minimizar os riscos de erros durante o desenvolvimento complexo. Uma plataforma madura oferece um equilíbrio entre flexibilidade de configuração e confiabilidade operacional.

Flexibilidade e capacidade de personalização

Avalie o conjunto de ferramentas para personalização do sistema. Uma solução ideal oferece uma baixa barreira de entrada para configurações básicas e ferramentas poderosas para implementar lógicas complexas. É importante que o processo de desenvolvimento seja acessível a especialistas com habilidades administrativas e conhecimento básico de desenvolvimento com pouco código.

Configuração de direitos de acesso

O sistema de direitos em um CRM corporativo deve suportar uma lógica complexa que considere a estrutura organizacional, as funções do usuário, a herança de direitos e o contexto de trabalho. A capacidade de definir o acesso até o nível de campos individuais é uma necessidade para proteger informações comerciais confidenciais. Separadamente, verifique a capacidade de definir direitos dinâmicos usando ferramentas de baixo código.

Recursos de pesquisa e análise operacional

Um CRM corporativo deve fornecer ferramentas para análise rápida de dados. Preste atenção à capacidade de criar seleções complexas, usar filtros dinâmicos e gerar relatórios multidimensionais. Isso é fundamental para a tomada de decisões gerenciais informadas em processos de vendas complexos.

Potencial de integração

Avalie não apenas a presença de uma API, mas também sua qualidade. Um CRM corporativo moderno deve fornecer uma API dinâmica que reflita automaticamente as alterações na estrutura de dados. Isso simplifica significativamente a integração com outros sistemas na infraestrutura de TI corporativa.

Suporte para metodologias de vendas complexas

Para vendas complexas, é importante que o CRM tenha ferramentas integradas para suporte metódico. Elas podem ser modelos de questionários, bibliotecas de conteúdo ou ferramentas de mapeamento de contatos.

Gerenciamento da rede de parceiros

Se sua empresa usa canais de vendas de parceiros, preste atenção à funcionalidade correspondente. O sistema deve oferecer suporte a vários programas de parceiros, processos de registro de negócios e certificação de especialistas em parceiros. Um portal de parceiros integrado deve ser uma parte essencial desse sistema.

Nível de especialização do fornecedor

Avalie a experiência do desenvolvedor na criação e implementação de soluções corporativas. Estudos de caso bem-sucedidos em seu setor e certificações de conformidade com os padrões do setor são indicadores importantes da confiabilidade de um fornecedor.

Avalie a experiência do fornecedor em trabalhar com grandes clientes. Implementações bem-sucedidas em empresas comparáveis à sua em termos de tamanho e especificidades do setor servem como um bom indicador da competência do fornecedor. Estude seu portfólio, prestando atenção à escala e à complexidade dos projetos concluídos.

A experiência tecnológica do fornecedor também desempenha um papel importante. O fornecedor deve demonstrar um profundo conhecimento das tendências atuais em CRM e tecnologias relacionadas. A experiência com as principais soluções globais pode garantir que o desenvolvimento seja baseado nas práticas recomendadas do setor.

Modelo de distribuição do produto

Preste atenção ao modelo de distribuição do produto. Os fornecedores que trabalham por meio de uma rede de parceiros bem desenvolvida geralmente oferecem uma gama maior de serviços de implementação e suporte. Isso também cria uma concorrência saudável entre os parceiros, o que afeta positivamente a qualidade e o preço dos serviços.

Suporte

A qualidade do suporte técnico e dos programas de treinamento é outro fator crítico. Para soluções corporativas, é importante ter uma linha de suporte dedicada com tempos de resposta garantidos. Além disso, avalie a disponibilidade e a qualidade dos materiais de treinamento para usuários e administradores de sistemas. A disponibilidade de uma comunidade on-line em que os usuários e desenvolvedores possam compartilhar suas experiências em relação à operação e ao desenvolvimento do sistema também agrega um valor significativo.

Perspectivas de desenvolvimento de produtos

A abordagem do fornecedor em relação ao desenvolvimento de produtos não é menos importante. Estude seu roteiro e a frequência das atualizações. Um fornecedor confiável deve demonstrar o aprimoramento contínuo do sistema, considerando o feedback do cliente e as novas demandas do mercado.

Lembre-se de que, ao escolher um fornecedor de sistema de CRM corporativo, você está escolhendo um parceiro tecnológico de longo prazo. A escolha certa garantirá não apenas a implementação bem-sucedida, mas também o desenvolvimento eficaz do sistema, de acordo com as necessidades crescentes de sua empresa.

Conclusão

A escolha de um sistema de CRM para uma empresa de nível corporativo é um processo que exige uma análise cuidadosa e uma abordagem bem pensada. Examinamos os principais aspectos, desde os recursos arquitetônicos até os critérios de seleção de fornecedores, que o ajudarão a tomar uma decisão informada em projetos de automação de vendas complexas.

É importante entender que a implementação de um CRM não é o ponto final, mas o início da jornada de transformação digital de uma empresa. O sucesso do projeto depende não apenas do sistema escolhido, mas também da disposição da empresa em aprender as práticas recomendadas, treinar funcionários e adaptar seus processos.

Por fim, um sistema de CRM bem selecionado e implementado se tornará uma base confiável para o crescimento de sua empresa, ajudando-o a interagir com os clientes de forma mais eficaz e a aumentar a competitividade e a lucratividade.